Ihr Spezialist für
ganzheitliche Finanzberatung.

Ob Vermögensaufbau, Altersvorsorge, Versicherungen, Finanzierungen oder Lösungen für Gewerbekunden: Wir entwickeln ein Finanzkonzept, das zu Ihren Zielen und Ihrer Lebenssituation passt.

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Das Altersvorsorgedepot kommt – informieren Sie sich schon heute

Erfahren Sie, wie die neue staatlich geförderte Altersvorsorge funktioniert und welche Möglichkeiten sie Ihnen bietet.

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Geldanlage.

Ob Vermögensaufbau, Altersvorsorge oder Investment: Wir entwickeln Anlagestrategien, die zu Ihren Zielen passen – individuell, transparent und langfristig gedacht.

Versicherungen.

Wir analysieren Ihren persönlichen Absicherungsbedarf und finden passende Lösungen für Sie. Damit Sie optimal geschützt sind, ohne für Leistungen zu zahlen, die Sie nicht benötigen.

Finanzierungen.

Ob Immobilie, Modernisierung oder ein anderes Vorhaben: Wir vergleichen Finanzierungsmöglichkeiten und begleiten Sie von der ersten Planung bis zur passenden Lösung.

Finanzberatung,
die Ihre Ziele in den Mittelpunkt stellt.

Persönlich beraten. Ganzheitlich gedacht.

Gute Finanzberatung beginnt für uns nicht bei einem Produkt, sondern bei Ihnen. Wir nehmen uns Zeit, Ihre persönliche Situation, Ihre Wünsche und Ihre Ziele zu verstehen. Auf dieser Basis entwickeln wir gemeinsam Lösungen, die zu Ihrem Leben passen – transparent, verständlich und mit langfristiger Perspektive.

Ganzheitliche Beratung.

Alles im Blick.

Von Geldanlage und Vorsorge über Versicherungen bis zur Finanzierung betrachten wir Ihre finanzielle Situation als Ganzes.

Persönlich & individuell.

Lösungen, die zu Ihnen passen.

Keine Beratung von der Stange: Ihre Ziele und Bedürfnisse bestimmen, welche Lösungen für Sie sinnvoll sind.

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zufriedene Kunden
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Jahre am Markt

Für wen wir da sind

Finanzberatung für Privatkunden, Familien und Unternehmen

Unsere Beratung richtet sich an Menschen und Unternehmen, die ihre finanzielle Zukunft vorausschauend gestalten möchten. Ob Vermögensaufbau, Absicherung, Altersvorsorge oder Finanzierung: Wir entwickeln Lösungen, die zu Ihrer persönlichen oder unternehmerischen Situation passen.

Privatkunden

Unternehmer

Familien

Gewerbekunden

Selbstständige

  • Persönliche und langfristige Betreuung

  • Ganzheitlicher Blick auf Ihre Finanzen

  • Individuelle Lösungen statt Standardprodukte

Unser Angebot.

Finanzielle Lösungen, die zu Ihrem Leben passen.

Ob Vermögensaufbau, Absicherung, Altersvorsorge oder Finanzierung: Wir betrachten Ihre finanzielle Situation ganzheitlich. Gemeinsam entwickeln wir individuelle Lösungen, die zu Ihren persönlichen Zielen passen – verständlich, transparent und mit langfristiger Perspektive.

professionell gemanagte

Vermögensverwaltungs-strategien.

bedarfsgerechte

Versicherungen.

individuelle

Depotlösungen.

passgenaue

Finanzierungen.

zukunftssichere

Altersvorsorge.

langfristige

Vermögensplanung.

Lernen Sie unser Team kennen.

Persönlich. Kompetent. Für Sie da.

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Wolfgang Bauer

Geschäftsführer I Berater​

Siglinde Enz-Kussmaul

Geschäftsführerin I Verwaltung

Josh Kussmaul

Berater

Mats Kussmaul

Berater I Student

Sandra Kauer

Beraterin

Corinna Mangold

Sachbearbeiterin

Beratung, die einen Unterschied macht

Echte Geschichten.
Lösungen, die wirklich passen.

Finanzielle Ziele und persönliche Situationen sind so individuell wie unsere Kundinnen und Kunden. Lesen Sie, wie wir gemeinsam Herausforderungen gelöst, Möglichkeiten erkannt und passende Lösungen für Vermögensaufbau, Vorsorge, Absicherung und Finanzierung entwickelt haben.

Deine Träume.
Unsere Investments.

Sie haben Fragen? Lassen Sie uns sprechen.

Der erste Schritt zu einer Beratung, die wirklich passt.

Sie möchten wissen, wie wir Sie bei Ihren finanziellen Zielen unterstützen können? Schreiben Sie uns oder rufen Sie direkt an. In einem unverbindlichen Gespräch klären wir gemeinsam, welche Themen Ihnen wichtig sind und ob wir zueinander passen.

Direkt anrufen.

07333 922298

Vor Ort kennenlernen.

Daniel-Mangold-Straße 10
89150 Laichingen